ATRADIUS coloca 250 millones de euros en bonos a 30 años
El grupo asegurador Catalana Occidente dió a conocer, también ayer, que su filial Atradius Finance ha colocado una emisión de bonos subordinados por un importe nominal agregado de 250 millones de euros con vencimiento a 30 años, pudiendo ser objeto de recompra a partir del décimo año, con carácter trimestral. Los bonos están garantizados por ATRADIUS, según reza el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Durante los 10 primeros años, los bonos tendrán un tipo de interés fijo nominal anual del 5,25% pagadero por anualidades vencidas y, a partir de esa fecha, tendrán un tipo de interés variable nominal del Euribor a 3 meses más 5,031%, pagadero por trimestres vencidos.
La colocación de los bonos ha tenido como destinatarios principales a inversores cualificados internacionales y está previsto que coticen en la bolsa de Luxemburgo. GRUPO CATALANA OCCIDENTE espera que los bonos sean calificados por Moody’s con ‘Ba1’.