GENERALI coloca 1.000 millones de euros en bonos subordinados
GENERALI anunció ayer la colocación de unos bonos subordinados a una tasa fija de 12 años por un importe total de 1.000 millones de euros. Esta emisión, que está dirigida a inversores institucionales, ha suscitado pedidos por 7.400 millones de euros, siete veces más el objetivo fijado. GENERALI ha remarcado en el comunicado el é“xito” obtenido con esta colocación y cómo se “cubre todas las necesidades de financiamiento hasta la fecha fijada de 2016”.
Asimismo, el grupo desglosa que más del 80% de la asignación final ha ido a parar a manos de los inversores institucionales que promueven la inversión a largo plazo, lo que confirma, asegura GENERALI, “la excelente reputación del crédito del grupo con los inversores de primer orden”. Tras esta respuesta “especialmente positiva del mercado” -detalla el comunicado-, se ha revisado el diferencial que en un primer indicio se situaba en 250 puntos básicos a un margen fijado de 225 puntos básicos con cupones del 4,125% y un precio de emisión relativo de 99,073%.
Fitch otorga una calificación ‘BBB’ a la subordinación de bonos
Por otro lado, GENERALI también ha informado de que la agencia Fitch le ha asignado una calificación de ‘BBB’ al bono subordinado emitido ayer por el grupo. La agencia afirma en el informe que estos fondos están siendo utilizados para refinanciar el préstamo subordinado de 500 millones de euros a Mediobanca Spa, liquidado el 7 de abril de 2014, y 500 millones de notas senior que tendrán un vencimiento el 6 de mayo de 2015. El comunicado explica que los bonos senior subordinados tienen un vencimiento contractual de 12 años, con un cupón de 4.125 %.